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CANADIAN PACIFIC Y KANSAS CITY SOUTHERN ACUERDAN COMBINARSE PARA CREAR LA PRIMERA RED DE FERROCARRIL E.U.-MEXICO-CANADA

Enviado por: Insight
Categoria: Energía Insight, Noticias

Canadian Pacific Railway Limited y Kansas City Southern anunciaron que han suscrito un convenio de fusión, conforme al cual CP ha acordado adquirir KCS en una operación en efectivo y en acciones, por un valor de aproximadamente 29 mil millones de Dólares, y que incluye la asunción de aproximadamente 3,800 millones de Dólares de deuda de KCS.

La transacción, aprobada unánimemente por los consejos de administración de ambas compañías, otorga un valor a KCS de $275 Dólares por acción, lo que implica una prima de 23%, con base en el valor de cierre de las acciones de CP y de KCS del 19 de marzo de 2021 (y $270 Dólares por acción, lo que implica una prima de 26%3, con base en el precio promedio ponderado por volumen a 30 días de las acciones de CP y KCS (“PPPV”). Después del cierre, los tenedores de acciones comunes de KCS recibirán 0.489 acciones de CP y $90 Dólares en efectivo, por cada acción común de KCS de la que sean tenedores.


Después de la autorización del Surface Transportation Board (“STB”), la transacción combinará los dos ferrocarriles para crear la primera red ferroviaria que conecte los Estados Unidos, México y Canadá. Conectando en Kansas City, Mo, en el corazón de los Estados Unidos, CP y KCS, de manera conjunta, conectarán usuarios a través de opciones de transporte en una red única, entre puntos de conexión del sistema de CP a lo largo de Canadá, el Centro-Oeste de los Estados Unidos, el Noreste de los Estados Unidos y puntos de conexión de KCS a lo largo de México y el Centro Sur de los Estados Unidos.


Las opciones de la nueva red única proporcionarán alcances de mercado sumamente mayores para
usuarios atendidos por el CP y KCS, proveerá nuevas y competitivas opciones de servicio de transporte y
fomentará el crecimiento económico de Norte América. Se espera también que la transacción cree fuentes
de trabajo. Además, se esperan mejoras en la eficiencia y los servicios, para alcanzar significantes
beneficios ambientales.


Aunque, en base a ingresos, seguirá siendo la más pequeña de las compañías de ferrocarril Clase 1 de
los Estados Unidos, la compañía resultante de la combinación será mucho más grande y más competitiva,
operando aproximadamente 20,000 millas de ferrocarril, empleando cerca de 20,000 personas y generando ingresos totales por aproximadamente $8,700 millones de Dólares, considerando los ingresos generados en 2020.

“Esta transacción transformará a América del Norte, generando importantes impactos positivos para
nuestros empleados, clientes, comunidades y accionistas” comentó el Presidente y Director General del
CP, Keith Creel. “Esto creará el primer ferrocarril Estados Unidos-México-Canadá, uniendo dos
ferrocarriles que se han enfocado en proveer servicios de calidad a sus clientes para desatar el verdadero
potencial de sus redes. El CP y KCS han sido las dos mejores compañías de ferrocarril Clase 1 en cuanto
a crecimiento de ingresos, durante los últimos tres años.”

“La nueva competencia que inyectaremos al mercado de América del Norte no pudo ocurrir en mejor
momento, toda vez que el T-MEC suscrito entre los tres países otorga mayor importancia que nunca a la
integración de la cadena de suministro del continente. En los meses venideros, mientras unimos estas dos
compañías icónicas, conversaremos con clientes de todos los tamaños y con las comunidades presentes
a lo largo de la nueva red integrada, para resaltar el gran atractivo de esta combinación y para reforzar
nuestro compromiso de servicio y seguridad.” dijo el Sr. Creel.

“KCS se ha enorgullecido durante mucho tiempo de ser el proveedor de servicios de transporte más
cercano a sus usuarios en América del Norte,” comentó el Presidente y Director General de KCS Patrick
J. Ottensmeyer. “En unión con el CP, los clientes tendrán acceso a nuevos, servicios de transporte en una
sola línea que les permitirán obtener el mejor valor por el dinero que inviertan en transporte, así como una
alternativa competitiva respecto de los ferrocarriles Clase 1 más grandes. Las culturas de nuestras
compañías están alineadas y arraigadas en estándares de la más alta seguridad, servicio y desempeño.”

“Los trabajadores de KCS se beneficiarán al ser parte de una empresa verdaderamente continental en
América del Norte, que permitirá crear una sólida base para el crecimiento de ingresos, inversiones de
capital y futura creación de empleos. Clientes, socios y accionistas se beneficiarán de las fortalezas
inherentes de esta combinación, que incluyen atractivas sinergias y rutas adicionales,” dijo el Sr.
Ottensmeyer.

El Sr. Creel y el Sr. Ottensmeyer concluyeron: “Hemos luchado por el medio ambiente reconociendo el
importante rol que los ferrocarriles juegan en la reducción total de emisiones. Esta combinación impulsa
nuestro compromiso, basado en elementos científicos y coherente con los Acuerdos de París, para mejorar
la eficiencia del combustible y reducir las emisiones, en beneficio de una cadena de suministro de América
del norte más sustentable.”

La Transacción Incrementará Opciones y Eficiencias para los Clientes La combinación generará mejores y más competitivas alternativas a los proveedores de servicio de transporte ferroviario existentes y se espera que resultará en mejores servicios para los clientes de todos los tamaños. Granos, automotriz, autopartes, energía, intermodal, y otros sectores, se beneficiarán de la mayor eficiencia y de la simplicidad de la red conjunta, la cual se espera generará mayor competencia entre ferrocarriles y ayudará a los clientes a incrementar su volumen transportado por ferrocarril.